Matilde (Morena Salvino) è un'attrice part-time che durante un provino accusa un malessere scoprendo di essere incinta. Il figlio probabilmente è dell'ex fidanzato Pietro (Michele Riondino), il quale però decide subito di non assumersi alcuna responsabilità. Rimasta sola e con il rapporto degli stessi genitori andato in frantumi, la donna vivrà il suo sogno incontrando il tenero nobile Andrea (Riccardo Lupo), che vive nel suo castello con l'aristocratica madre (Piera Degli Esposti). Per farsi accettare dall'anziana donna, ancorata alle ferree tradizioni di un tempo, Matilde è però costretta a fingersi anch'essa di ascendenze nobiliari. I due uomini che accompagnano la maturazione di Matilde rappresentano i poli opposti di una mascolinità schizofrenica e mai appagante: da un lato la pulsione selvaggia e "libertina" rappresentata dal moderno Pietro, dall'altra la tenerezza fragile, confortante ma egualmente morbosa di Andrea. Presente e passato, il caos della contemporaneità contro la decadenza di un mondo aristocratico fuori dal tempo. Arcelli costruisce la sua opera d'esordio (ricca di ambienti autobiografici e distribuita da L'altrofilm di Louis Nero) secondo i canoni narrativi ed estetici del racconto fiabesco alla Fantaghirò, sebbene l'elemento soprannaturale sia sostanzialmente assente e suggerito da un uso evocativo, a tratti onirico, del paesaggio. Pellicola sbilanciata, curiosa, quasi ingenua nella sua natura esplicitamente naif, che, nonostante diversi elementi non riusciti, alla fine riesce comunque a sorreggersi sul volto e sul corpo della brava e giovane protagonista, adatta nell'incarnare l'essenza di una femminilità materna ed erotica allo stesso tempo.

Regia: Giorgio Arcelli
Interpreti: Morena Salvino, Michele Riondino, Riccardo Lupo, Piera Degli Esposti
Distribuzione: L'Altrofilm