Film in due episodi, un vero e proprio omaggio ad Anna Magnani, attrice straordinaria.
Il primo, "La Voce Umana" è tratto dall'omonima piéce di Cocteau. La Magnani è impegnata in un intenso monologo telefonico con il suo amante che vuole lasciarla.
Il secondo episodio, tratto dal racconto "Flor De Santidad", è sceneggiato dallo stesso Fellini che qui ha la parte del vagabondo. La Magnani è una pastorella ingenua che, incontrandolo, lo scambia per S. Giuseppe venuto sulla Terra per parlarle. La poveretta si lascia sedurre e resterà incinta.